營運俏 國巨、金居法人按贊


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國巨、金居熱門權證

外資回籠,臺股站穩萬四後續揚,法人認爲被動元件龍頭國巨(2327)、金居(8358)的展望看俏。

國巨第三季受到手機/NB/PC等消費性電子需求不振、營運旺季不旺,第三季稅後純益63.97億元,季增7.95%,年減6.3%,以減資後股本42.13億元計算,每股稅後純益(EPS)爲15.19元,以加權平均股本計算EPS爲12.1元。進入第四季淡季,隨着國巨的特殊品/標準品稼動率將走滑,營收將進一步滑落。

展望國巨2023年,法人看好國巨的四大利多,營運將走揚,四利多分別是1、特殊品需求穩健、支撐營收及毛利率水準。2、標準品庫存調整將於2023年第一季到第二季結束。3、2023年上半年有望完成德國Nexensos、法國Telemecanique感測器事業收購,提升毛利率表現。4、2023年中墨西哥廠/高雄新廠投產,推升車用/特殊品比重再提高。

在金居部分,第三季因加工費下滑、供應鏈去庫存,使金居第三季財報低於預期,不過受惠中下游庫存去化良好,10月已有小量回補庫存跡象,同時兩大晶片商PCIe5的伺服器新平臺將進入新品備貨期,營運將逐漸改善。 法人看好金居主要考量在RG銅箔的關鍵地位且RG銅箔出貨佔比快速拉昇,營運谷底已過。

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