公勝保經證照培訓 打造專業理財


公勝保經證照培訓 打造專業理財

公勝保經推動專業證照培訓,RFC、RFA、RFP、AFP與CFPR等五項證照,持證人數皆居保經業界第一,提供專業完善財富傳承與退休規畫。圖/公勝保經提供

面對通膨壓力衝擊,國人退休焦慮益深!近期《遠見》與中國信託銀行發表「2023臺灣家庭理財暨世代退休大調查」結果顯示,物價上漲讓75%民衆涌現退休金不足焦慮,因此由過去醫療規畫亦轉變爲退休規畫58%居冠、財富累積55%居次。

公勝保經(6028)於2016年成立公勝財富管理顧問,結合會計師、律師、地政士、勞務等各領域專家,協助客戶完善全方位理財規畫。針對業務員則推動五大證照,包括RFC認證財務顧問師、RFA退休理財規劃顧問、RFP美國註冊財務策劃師、AFP理財規劃顧問與CFPR國際認證高級理財規劃顧問認證,截至2023年RFC達512人、RFA 221人、RFP 77人,AFP與CFPR達35人,共845人次,五項證照人數皆居業界第一。

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公勝保經總經理蔡聖威指出,保險顧問須提升服務本質,才能面對市場環境變化,提供客戶專業建議,從人身保障演進到爲客戶各種人生階段責任與需求做規畫,創造出客戶實現人生新藍圖。且攜手中華民國退休基金協會共同開設「RFA退休理財規劃顧問認證專班」,爲臺灣退休理財市場開創優質服務。同時引進RFC認證財務顧問師訓練制度,擴大至稅務、信託、投資、不動產等專業領域。

另外,聘請講師將最新時事與議題融入於RFP美國註冊財務策劃師認證課程中,帶領學員掌握理論與實務運作。公勝提供一流培訓資源,推動業務員轉型,且培養優質化、菁英化、專業化的業務團隊發展。

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